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韩国疫情或将导致全球电子细分产业重新洗牌

韩国疫情或将导致全球电子细分产业重新洗牌

发布日期:2020-03-01 浏览次数:849

在中国多省传来新冠肺炎案例零增长好消息的同时,韩国却成为了中国以外出现病例多的国家。截至目前,尽管韩国疾控中心提高警报等级到“红色”级别,韩国政府对疫情严重的大邱市采取紧急防控措施等,但韩国确诊人数已经近千人,由于政治体制和管辖控制权等问题,局势很可能会进一步失控。

由于韩国政府之前未意识到疫情的严重性,导致疫情波及了韩国本土电子厂商。全球半导体巨头三星电子和SK海力士相继出现确诊病例和密集接触者,虽然两家公司马上采取关闭工厂、职工隔离等措施,但这次疫情依旧给企业生产造成了不良影响。

韩国人口密度高,一旦疫情不能得到有效控制,人员隔离、工厂停产势必会影响经济,存储器产业和显示面板产业便有可能先受到重创。在此背景下,中国企业可以尽可能在国际竞争中抢占市场份额。存储器市场将改写?此次受到韩国疫情影响三星电子和海力士是存储器领域的巨头,而且这两家公司共占据了全球70%以上的市场份额,因此他们的变动加剧了整个消费电子产业的不确定性。即便这两家公司纷纷表示,现在工厂已经回归正常生产,但疫情对其影响依然存在。在半导体领域,半导体设备折旧是按照小时计算,所以,只要半导体生产厂商不生产便是亏损。如果说,这两家厂商为了弥补损失,提价相关产品,那么下游企业将会遭受成本考验。而下游企业为了压缩成本,便会寻找替代产品,因此,国产半导体厂商能否借此机会发展壮大?

从当前存储器市场来看,三星和海力士在存储器领域的议价能力很强。目前,市场上主要存储器分别为DRAM存储器和Flash闪存芯片。其中,三星在DRAM领域占据约40%的市场份额,在NAND Flash领域占据约30%的市场份额;而海力士在DRAM领域占约25%,在NAND Flash领域占11%。

与此同时,全球半导体市场即将复苏,存储器市场迎来周期上行,而存储器行业的周期性与产品供给量和需求量相关。

在DRAM内存市场,手机和云服务的强劲需求推动着DRAM内存市场迎来新的爆发点。行业需求加之韩国疫情影响,DRAM内存价格将迎来强势上行。

在行业周期和下游需求等利好因素推动下,国产厂商提高产能,便有可能突破行业巨头垄断供应链的瓶颈,改写存储器市场格局。

据了解,在提高产能方面,国内存储厂商早有准备。合肥长鑫预计投资建设三个厂区,以一个产区的产能市占率约为3%计算,那么,合肥长鑫3个厂区全面投产的市占率约 9%。

而在NAND Flash市场,三星、东芝、闪迪、海力士、美光和英特尔几乎垄断了全球100%的市场。即便三星和海力士产能受损,东芝、英特尔也可以补足供需缺口,国产芯片厂商想借此机会抢占市场难度较大。

不过,在Nor Flash市场,兆易创新作为全球排名第1无晶圆厂Nor Flash供应商,在SPI Nor Flash领域,市场占有率有望进一步提高。

与此同时,兆易创新不断完善业务版图。2017年,兆易创新与合肥长鑫合作开展“合肥12英寸晶圆存储器研发项目”,据了解,该项目于2019年9月正式投产。一旦该项目实现量产,长鑫DRAM产品和兆易flash产品形成双剑合璧的格局。

2019年,以TWS耳机为代表的可穿戴设备爆发式增长驱动着Nor Flash市场爆发,同时,loT、工控应用等新兴领域也为NOR Flash市场带来了新增长点。在此次疫情影响下,存储产业价格持续上涨,国内NOR Flash存储器芯片龙头企业兆易创新有可能先受益。


国产显示面板厂商能否蓄势待发?

显示面板产业是韩国另一重要支柱,市面上常见的LCD面板和柔性OLED面板多数来自中韩等地,其中,韩国在LCD面板市场份额约占30%,柔性OLED面板市场份额高达90%。

此次韩国疫情升级,三星和LG等显示面板厂商产能供给或将出现问题。目前,韩国龟尾市疫情较为严重,而LG电子在龟尾工业园区有数个电视工厂。同时,LG Display也要求到过大邱地区的员工近两周不要来公司上班,而总部员工未经管理层允许也不得进入该地区。

疫情突然爆发让韩国面板厂商措手不及,原本受中国疫情影响,显示面板所需的化学材料和零部件供应出现问题,导致韩国两大面板厂商在中国境内的工厂不得不停工。韩国厂商为了减少损失,决定支持韩国本土化材料和零部件。可是,韩国疫情爆发会让三星和LG的产能再次受到影响。

反观国内,疫情对国产显示面板产能供给影响较弱。

武汉作为显示面板重镇,集聚了华星光电、武汉天马、京东方等一批国内领先的新型显示企业。即便武汉因疫情原因被封锁,面板厂商在其他地方的产线仍在正常运转。以TCL-华星光电各产线为例,深圳的4条大尺寸产线T1、T2、T6 及惠州模组厂都按计划正常进行生产。

除此以外,韩国面板厂商遇到的原材料供应不足问题也不会影响到中国厂商。一般来说,显示面板厂商会有2-3个月的原材料库存。如今,国内疫情情况转好,有望在一季度得到控制,因此显示面板的供应链受到的影响不大。

值得注意的是,近几年国内显示面板材料产业发展迅猛,出现了长信科技这类行业巨头。据了解,长信科技的减薄业务主要是针对LCD(液晶显示)面板和OLED(有机电激光显示)面板,其业务客户群涵盖京东方、天马、华星光电、中电熊猫,夏普、LG、群创、友达等国内外知名面板厂商。

因此,韩国疫情爆发以后,长信科技依旧可以满足国内厂商的需求,甚至可以借此机会进入到行业巨头的供应链中。

从供给角度来看,国内厂商无论是原材料供应还是产线复工情况均好于韩国。此次韩国疫情升级,势必会引发全球显示面板供应紧张。如果国产厂商及时补足供给缺口,全球显示面板的市场格局有望改变。


从下游市场需求来看,2020年的欧洲杯和东京奥运会等体育赛事将会扩大面板需求,而且面板价格将会有所提升。可见,2020年显示面板市场仍会迎来发展上行周然而,疫情导致韩国厂商产能受损。同时,下游需求不断增长,国产厂商可以借此机会拿到订单,迎来发展机遇。此外,根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,京东方(BOE)出货量为34.5百万片,位列第1,超过了LGD和三星。

此次疫情过后,显示面板的竞争格局即将迎来深刻变化,京东方、TCL、华星广电等国产厂商市场份额将会有所提升,显示面板产业有望迎来“大陆全面主导”的时代。


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